A股鼠年涨22%:基金却狂赚74% 果然炒股不如买基金

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中国基金报记者 李树超

除夕来了,让我们不断“见证历史”的庚子鼠年也将落下帷幕。

在鼠年收官、牛年即将开启之际,基金君统计了鼠年权益类基金业绩:沪指上涨22%,股票型基金却狂赚74%。依靠优秀的主动管理能力,公募股票型基金冠军鼠年大赚200%,近百只股票型基金业绩翻倍;同期,混合型基金冠军也净赚174%,翻倍基金数量更是多达270只,超额回报非常明显。

鼠年基金业绩非常“牛”,牛年基金业绩还会继续“牛”吗?

鼠年沪指涨22%

股票型基金却狂赚74%

2020年1月25日(春节)-2021年2月11日(除夕),是农历庚子鼠年。

在鼠年的春节,大家在担心武汉疫情中忐忑度过,A股也在延期开市后大幅震荡。不过,中国政府和人民在这场史无前例的疫情防控阻击战中,展现出的超强动员能力,随后快速的复工复产,都为资本市场注入了“强心剂”,A股在鼠年震荡上涨,权益类基金赚钱效应突出,公募基金也迈入20万亿的大时代。

这一期间,上证综指从3000点以下震荡上行至3655.09点,区间涨幅为22.8%;同期,上证50、沪深300指数鼠年的涨幅分别为37%、45%。而由于中小盘股表现明显不如蓝筹股和基金核心重仓股,中证500指数只斩获21%的涨幅;同时期,涨势最猛的创业板指大涨77%,在主流指数中涨幅最为惊人。

在当年股市快速回暖的同时,依靠较强的专业投资能力,公募基金同样斩获不俗的战绩。

Wind数据显示,截至2月10日净值更新,各类型基金中,高仓位的主动股票型基金赚钱最多,鼠年平均收益率高达74.72%;主动偏股混合型基金次之,当年平均收益率也站在70%以上;混合型基金平均收益率也高达56.62%。

值得注意的是,在鼠年的结构性行情中,不少权益类基金抓住市场机会,斩获了远超市场的业绩,鼠年的主动股票型基金冠军、混合型基金冠军收益率分别为200%、174%,获取了明显的超额回报。

股票型基金太牛了

接近100只基金翻倍 近八成收益率超50%

分产品类型来看,主动股票型基金受益于高仓位运作,在鼠年斩获了不俗的投资回报。

数据显示,创金合信基金李游管理的创金合信工业周期精选,以200.14%的收益率将鼠年的主动股票型基金冠军收入囊中;孙迪、郑澄然管理的广发高端制造,常蓁、吴越担纲基金经理的嘉实消费精选,分别以163%、142%的收益率位居二、三名。

在鼠年的股市回暖中,主动股票型基金中的翻倍基金数量多达74只(份额合并计算),在具可统计数据的该类基金中数量占比达到22.3%,收益率超50%的基金更是多达252只,占比76%,且鼠年所有主动股票型基金都是正收益,为持有人带来了很好的投资体验。

从业绩排行榜看,在鼠年消费、科技、医药等热门板块的轮番表现下,投向上述行业的主题基金也跻身业绩排行榜前列。

比如嘉实消费精选、广发品牌消费、交银消费新驱动等消费主题基金,都位居业绩排名前5强;广发高端制造、中银智能制造等重仓新能源的基金,同样位居收益排名前列;在新冠肺炎疫情防控中,医药板块也快速崛起,鹏华医药科技、工银瑞信前沿医疗等主题基金也涨幅靠前。

在股票型基金中,除了主动股票基金,投资被动指数型基金或增强指数型基金,同样也可以斩获不俗收益。

数据显示,鹏华中证酒ETF领涨鼠年指基排行榜,收益率高达163%;鹏华中证酒、招商中证白酒指数基金,同期收益率也超过150%,找准白酒股赛道,可以轻松获取行业快速上涨的贝塔,与白酒关联度较高的消费、食品饮料等指数基金,也位居指基涨幅排行榜前列。

值得注意的是,指数型基金中的翻倍基金数量也达到25只,叠加74只主动股票型基金中的翻倍基金,股基翻倍基金数量接近100只。在去年找对热门的细分行业,并通过被动投资的方式,同样可以获取不俗的投资回报。

结构性行情彰显主动管理能力

270只混合型基金鼠年翻倍

除了股票型基金,同样投向权益市场的混合型基金一样表现亮眼。

数据显示,诺德基金罗世锋管理的诺德价值优势、诺德周期策略,包揽混合型基金冠、亚军,鼠年收益率分别为174%、168%;农银汇理基金赵诣、前海开源曲扬继续表现不俗,两位明星基金经理管理的多只产品,跻身了混合型基金业绩排名前十强。

东方基金王然、曲华锋管理的东方新思路,长城基金杨建华掌舵的长城核心优势,同期收益率也超过145%,同样业绩靓丽。

从基金收益率看,鼠年翻倍的混合型基金数量多达270只(份额合并计算),在具有可比数据的该类基金中数量占比超过10%;同期业绩超50%的基金数量1395只,占比高达56%;更有1980只基金超过了同期沪指涨幅,产品数量占比达到8成。

从业绩排行榜看,新能源、医药、消费等相关主题基金,依然是鼠年最赚钱的产品,虽然这些板块本身表现抢眼,但通过基金的主动管理能力,斩获了更加优异的投资成绩。

银河证券基金研究中心数据显示,截至2020年末,2020年全年基金合计利润达到1.98万亿元,接近2万亿整数关口,为投资者带来丰厚的投资回报。

针对权益类基金的大发展,北京一位中型公募市场部负责人表示,从历年发展经验来看,公募基金在结构性突出的行情中,更能展现出自身的管理能力。因为基金行业更为强调前瞻性研究和深度研究能力,依靠行业调研、个股持续跟踪、行业景气度变化等基本面研究的公募基金,更容易在走势分化的市场中抓住投资机遇,并在长期投资中胜出。

“结构性行情中,更能考验基金公司和基金经理的投研能力。”该市场部负责人认为,因为在股市普涨行情中,投资者都赚钱,体现不出基本面研究的价值;普跌行情中,投资者都亏钱,也无法展现主动研究的能力。只有在部分板块上涨、部分行业下跌的市场中,聪明的资金才能基于基本面投资创造超额收益,近几年股市体现出的明显的分化风格,为权益类基金创造了较好的市场环境。

从基金君的上述统计看,鼠年基金业绩是非常“牛”,而牛年基金业绩还会继续“牛”吗?基金君将和大家一起拭目以待。在辞旧迎新、鼠牛转换的时点,基金君感谢读者的关注,也祝大家春节快乐,阖家幸福。

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