葛卫东潜伏3年20亿重仓:北向持续增持 科大讯飞净利增长48%

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原标题:葛卫东潜伏3年20亿重仓,北向资金持续增持,科大讯飞净利增长48%

华夏时报(chinatimes.net.cn)记者宋婕陈锋 北京报道

私募大佬葛卫东从2017年底潜伏科大讯飞(002230.SZ)至今,并在上半年收益不出众的情况下,三季度再次加仓,持股市值超过20亿元,其所在的混沌投资也多次调研公司的业绩。

翻译机、学习机、耳机……科大讯飞正在利用积累了20多年的语音技术向C端转型。

科大讯飞消费者事业群总监李涛在接受《华夏时报》记者采访时表示,虽然相比公司B端“核导弹”式的业务而言,C端还只在初期,但可以助力公司飞到高空,实现更大规模的营收。

净利增长48%

从数据来看,科大讯飞前三季度的营收是72.84亿元,同比增长了10.82%;净利润5.54亿元,同比增长了48.36%。拆分各个季度,一季度受疫情影响,营收出现负增长,净利润亏损。年中时追平上年同期水平,三季度扩大了正向的增长幅度。

科大讯飞三季度财报并未披露各类产品具体业务营收情况。截至年中时的数据,C端产品的收入占公司总营收的37%。

李涛在接受《华夏时报》记者采访时表示,他所在的部门负责公司的to C业务,建立至今不过4年,去年才正式大规模推出一系列硬件产品。“如果说讯飞的to B和to G是核导弹,现在的to C顶多算机关枪,但潜力无限。”

在李涛看来,“机关枪”威力尚不足,但后劲十足。他举例说,华为最早也是to B的基因,8年前很少有人知道华为手机,但真正让华为插上翅膀,快速从平原飞到高空的,就是to C业务。“对于讯飞来说,要想实现更大规模的营收,to C是一条必走的路。”

2019年12月,科大讯飞中标安徽省蚌埠市15.86亿元的智慧学校建设项目,这是其里程碑式的项目。公司董事长、总经理刘庆峰称,公司在蚌埠的重点是建设标杆学校,C端产品则可以覆盖其余的市场。无论C端还是B端,领先一步带来超前一路。他预测,将来整个市场中,政府出资金买单的占比可能只是1/3,大部分还是C端产品覆盖。

发布三季报后,刘庆峰表示,不出意外的话,明年C端对营收的贡献会更大,增速也会比公司整体增长更快。未来讯飞如果做到300亿收入,C端占40%;如果做到1000亿,C端至少要占60%。公司的未来战略是 to B、G和to C的双轮驱动模式。

C端产品筑底反弹

李涛告诉《华夏时报》记者,B端和G端虽是“核导弹”,但其增长模式是线性的,很难迎来C端爆发式的增长。从渠道的角度而言,B端十个团队只能覆盖十个区域或十个区域所代表的客户,to C不然,开拓业务时需要投入大量的人力,100人甚至一万人,但业务翻倍增加后仍然保持一万人的团队可能就够了。

科大讯飞高级副总裁聂小林也认为,C端业务出现指数级增长的可能性更大,公司对明年C端的业绩给予了很大的期望,之后会在渠道建设、品牌建设、广告投入方面下更大的力度。

尽管在着力发展C端,李涛仍然认为科大讯飞的护城河足够宽。“讯飞的语音转换、语音合成等方面的技术在全球排第一,这些不是靠拿几十亿或者几百亿的项目可以跑马赶上的。公司现在要做的是如何更好的将技术变成产品和应用,让大众使用。”

今年上半年受疫情影响,消费者产品的三驾马车之一翻译机受到重创。李涛告诉记者,三季度以来C端产品触底反弹态势非常明显,618期间公司拿下了22项单品销售记录。

葛卫东20亿重仓

从二级市场来看,科大讯飞今年来股价只上涨了19%,在其所属的软件服务行业中不显眼。

但在科大讯飞的前十大流通股东中,有一个亮眼的名字,私募大佬葛卫东位居第5,并已经在其中潜伏了近三年的时间,从未减仓。

科大讯飞披露中报后,葛卫东所在的混沌投资参与了其业绩说明会,之后他也在三季度再次增持0.68%的股份。这一做法如同业内对他的看法,持股周期较长,一旦看中便持续重仓加码。

以目前的价格来计算,葛卫东的持股市值已经超过20亿元,这在他目前的十大重仓股中排名第三。前两名公司分别是用友网络和兆易创新,前者让他在上半年赚了16个亿,后者浮盈20亿元。相比之下,科大讯飞同时期股价只涨了8%,收益逊色许多。

与葛卫东作出同样选择的还有“聪明钱”北向资金,建仓时间更早,且多年来不断增持,从0.69%的股份加仓至目前的5.52%。另一股东国家队中央汇金在更久的时间里陪伴其成长,多年来持仓稳定在1%。

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